次日一早，大鹏未做耽搁，又向西来在另一列山脉的首座山，向南转东又寻觅了数日，也有万余里，仍不见牛魔王和蛟魔王的踪迹。遂沿大河一路再向北数千里，越过数十座峰峦，也未见二人身影。大鹏心中纳闷：“难不成他们到现在仍在西部，还是......？”带着满腹的疑虑，大鹏继续展翅奔西方而去。

大鹏一边在高空飞翔一边心中揣测：“或许他们困在了西部？”隐约有种不详的预感袭上心头。

烈日高阳之下，一道金光刺破长空，是大鹏在振翅疾飞，约有半日，见前方一座大山高耸入云，一侧立陡悬崖，仿佛被劈掉一半，山旁有两只数十丈高似虎如豹的黄色巨兽正在蹲守，大鹏仔细观瞧，没有牛魔王和蛟魔王二人的身影，便继续向前。越过一座高山，便是数百里宽阔的水泽，波光旷邈，群鸟翱翔。飞过水泽，前方一座高山顶上一只黑斑白头大鹗和一只黄纹白头鵕鸟正在盘旋，大鹏未加理睬，继续向前，一连越过前方两座高山，一片大泽出现，大鹏未寻觅到任何想要的踪迹，再向西南数百里，已近黄昏，抬眼看，前方一座巍峨高山，气势磅礴，盛夏时分，山顶白雪皑皑，斜阳镀金，坡上绿草茸茸，百花盛开，便正是昆仑。

大鹏来在昆仑山上方，在高空中盘旋俯瞰，徘徊许久，仍未见牛魔王和蛟魔王身形。不觉已是日落西山，北面的熊熊烈火照亮了半边夜空。大鹏无奈落在昆仑山上，度过了漫长的一夜。

次日凌晨，山中迷雾缭绕，大鹏在半空中徘徊往复，试图发现些蛛丝马迹，或指望能被二人发现，却依旧是徒劳。

大鹏只得在空中漫无目的再度向西而去。越过一座高山，又见一片大泽，碧水溶天，云影倒映，足有数百里宽阔。“或许蛟魔王在那里。”大鹏一边胡思乱想，一边看着那水面，试图发现什么，却只有风吹浪起，粼粼波光，大鹏一直圆睁的双眼已经有些干涩。

转眼前面已是那大泽的西岸，再往西则是无边的流沙。大鹏在空中望着那流沙发愣，想那荒凉的沙地，牛魔王和蛟魔王定不会在那里停留。正在他准备转身而返之时，忽然间，前面流沙河岸上的两个黑影从大鹏酸疲的眼中闪过。大鹏下意识地用力瞪大双睛细看，见其中那一个身材高大，顶生双角的不是别人，正是牛魔王，身边一人，满身青黑，甚是奇怪，但看身形，却又像是蛟魔王。大鹏一阵欣喜，振奋精神，振双翅直奔二人方向而去。

那两个身影不是别人，正是牛魔王和蛟魔王，他二人也已看见一只金翅雕向他们飞来，牛魔王仔细辨别，见竟然是大鹏，颇为诧异，忙望空挥舞铁棍召唤。

大鹏展双翅回旋着落在了二人所在的岸边，激起一片飞沙。

牛魔王上前兴奋地高声道：“哈哈！兄弟，你怎么来了？”蛟魔王也跟着来在近前。

大鹏收了双翅高声道：“二位兄弟让我寻得好苦啊！我是专门来找你们的！”

牛魔王听大鹏说是专门来找他们，便道：“哦？兄弟，坐下慢慢说。”

大鹏和牛魔王蛟魔王同坐在水岸沙滩上，大鹏平复了一下心情，调匀了气息，此一番路途颇为遥远。蛟魔王给他用手捧来一抔清水，大鹏一口饮下，看着蛟魔王疑惑问道：“蛟兄怎地这般模样，变得通体青黑？”蛟魔王笑笑道：“没事！乃是得了硬鳞甲。”

大鹏顾不得追问蛟魔王仔细，继续道：“看见二位兄弟，甚是令人高兴。想必分别以来也历经艰险。我本以为二位已到了北部，去北边寻觅了许久，不见二位踪影，这才试着来在西部，果真在此遇见。”

牛魔王问道：“兄弟你也辛苦，那禺狨王和猕猴王如何？”

大鹏道：“他二人无恙。”

牛魔王道：“这就好。你特地来寻我和蛟魔王有何紧要之事？”

大鹏便把分别之后的经历大致叙述了一遍，说到平逢山时大鹏道：“我和两个兄弟来在一座山上，那山也无特别之处，只是山中有一怪神，生两个头颅，皆可言语，本领平平，怎奈他可驱使无数飞虫群起而攻，十分的厉害，无人能耐他何，难以对付。我想出一个办法命琴鼓山、女几山山神招来食虫的鸟儿，结果也是未能如愿。”

牛魔王闻听此处不解道：“兄弟此本是妙计啊，自古那飞虫皆是害怕飞鸟，如何又未能成？”一旁蛟魔王也是看着大鹏，仔细聆听。

大鹏道：“大哥与我想在一处，一开始此计倒也奏效，飞鸟将那怪召来的飞虫吞食殆尽，怎奈那怪似乎可调遣这全天下的飞虫，结果又飞来无数飞虫反将那些飞鸟悉数吞噬，我和二位猴王兄弟也都赶紧逃离。思前想后，再无对策，普天之下又无人可求助，才商议看能不能找到二位兄弟，想个良策。若有则好，若无，也只能绕过那山了，只不过，若不降服那怪，会留莫大后患！”大鹏没有直视牛魔王。

牛魔王听罢大鹏所言口中默默道：“从来只有鸟吃虫，如今竟有此等虫胜鸟之事。”

大鹏将来龙去脉诉说完毕，接着问道：“两位兄弟又怎会来在此处？”

牛魔王叹口气道：“唉！我和蛟魔王一路征战，也算是顺利，直至昆仑山。这昆仑山不愧是帝俊的都邑所在，我二人终还是被阻挡，暂避于此。”

大鹏问道：“是那陆吾吗？”

牛魔王摇摇头道：“不是，陆吾已不见踪影，不知去向。”

大鹏好奇问道：“哦？那究竟是谁，竟能阻挡住二位兄弟？”

牛魔王道：“乃是山中一种剧毒之鸟，那鸟能用毒刺叮咬，且数量众多，受那山神驱使，故此我和蛟魔王被阻。”

大鹏见牛魔王和蛟魔王也是因前行受困而止步不前，想必是避至此处，不免露出沮丧之意，眼皮下垂，双眼迷茫地盯着脚下的流沙，默默叹了口气道：“或许我们合力也撑不起如此大的梦想。”

三人皆是沉默，四周静寂无声。

牛魔王思索片刻开口道：“我有一计或可对付那双头之怪。”

“有何计策？”大鹏闻听眼中闪出一线光芒，紧盯着牛魔王急切地问道。

牛魔王道：“前番我和蛟魔王经过一山，那山中有一种红嘴飞鸟，或可令那鸟儿去抵御飞虫，你我趁机降服那双头怪神。”