看罢经书，牛魔王等三人复又出发，在海中逐浪前行，日夜兼程。海阔鱼跃，天高鸟飞，两日后，方才看到前方一座山岛，三人上去一看，到处是沙石，没有草木，除了一些海鸟之外，也不见半个山神的踪迹，和之前看到的大体一致。

三人在岛上过夜，次日又向南行，经七百里水路，见一座海中高山，方圆百里，桃李满山，梓桐林立，蒲草随风摇摆，麋鹿潜行林中。蛟魔王在水中捉了些鳣鱼和鲔鱼供牛魔王和大鹏二人充饥。

次日晌午，前面遇有一片流沙金黄，迎抱碧浪，蛟魔王上岸行了两日，见一座山绵延起伏，方圆足有二百余里，却光秃秃没有草木，山上玉石遍地。三人进入山中，在峡谷中蜿蜒前行。不久，见前方有一潭湖水，方圆足有十里，到处泉水喷涌，水雾弥漫冲天，遮蔽天际，在落日余晖中水珠映出虹彩。那湖水中有许多蠵龟和像鲤鱼般的六足怪鱼潜伏。几个兄弟在湖水边驻足观看奇景半晌，不觉已是暮霭迷空。

在喷泉湖水旁度过一夜之后，次日三人出发向南，行一昼夜，见一座山，山上草木茂盛，玉石遍地，遍布红岩。见有一兽，牛身马尾，四处游荡。此时刚过晌午，碧空万里皆晴，三人未做停留，继续向南，行一日水路，又见碧海金沙陆地，大鹏提醒两人道：“前方陆上有最后一座山，若再无山神，则我们即可返回。”牛魔王点头，提醒二人莫放松警惕。上了岸，见一片流沙广阔无垠，牛魔王道：“虽日头尚未落下，但那流沙广阔却也要走上一天，不如先且休息，明日再行。”蛟魔王和大鹏同意。

次日三人早起，海面微风习习吹来，绿树摇曳。蛟魔王提议：“行走流沙耗时费力，不如我走水路绕行至那山脚。”牛魔王点头道：“兄弟在水中走得快些，这是更好。”遂蛟魔王入海而行，三百里水路两个时辰便到，比在地上行走快捷许多。牛魔王和大鹏随着蛟魔王沿着海岸一起向南。

三人来在东岸，蛟魔王登陆，见前方岸边坐落一光秃秃大山，绵延百里，山峦起伏，不可全观其貌。走近那山正待仔细观瞧，突然一阵狂风乍起，呼啸着掠过，三人被吹得东倒西歪，难以睁眼。不得已，牛魔王眯着眼寻找避风处，却遍寻不见。

三人正茫然之间，忽然又暴雨滂沱，天地顿时迷蒙，不见十步外的景物。三人被淋一身雨水，大鹏最不喜水，如今淋雨，浑身好不难受。牛魔王不太在意，蛟魔王反倒备觉舒爽。正在此时，忽然前面隐隐约约出现一个身形，在暴雨中冲他们高声道：“你们是什么人，为何擅闯我无皋山？”

牛魔王被雨水打了双眼，用手尽力遮挡也看不清前方声音处到底是谁。蛟魔王看得清晰，见乃是一羊头怪神在那风中大声质问，上前高声道：“你是此山之主？”

对方见问，回道：“正是，你们来此作甚？”遂收了风雨，天空顿时重又清丽。牛魔王方才看清是一人身羊首头长双角之怪立在山间盯着他们。用手在脸上抹了一把雨水，又揉了揉眼睛，上前道：“我们听说此处有山神驻守，特前来一见。”

对方显得颇为奇怪道：“我这里远离大地，多年无人前来，你们怎知此地，难道是帝俊派你们前来？”

牛魔王道：“不瞒你说，帝俊已死。”

那山神惊讶道：“帝俊死了？什么时候？”

牛魔王道：“早已殒命。”

那山神惊讶道：“谁敢取帝俊的性命？”

牛魔王道：“是天庭！”

山神闻听道：“天庭与帝俊竟有如此大的仇恨！既然帝俊已死，那你们又为何来找我？”

牛魔王道：“我们知你有高超本领，故此特地前来请你加入我们。”

山神问道：“加入你们？是何理由？你们又是想做些什么？”

牛魔王道：“我们是想延续帝俊的意志，统领大地，对抗天庭，故此想请你加入，共图霸业。”

对方见牛魔王这样说，似乎想起什么，眼神空荡道：“统领大地，好久没听见的话，想当初我们被帝俊召集，传授了法力，就是为将来共图统领大地的霸业，那已是许多年前的事了，没想到帝俊如今已去。”

牛魔王道：“正是，那帝俊因与天庭结仇，而你追随了帝俊，天庭已给你立罪，凡是在天庭获罪者就要被投入阴司地狱，接受地狱惩罚，你只有跟随我们和我们一起与天庭抗衡，方能摆脱罪罚，且得长生。而我们正是继承帝俊之志，请你应时出山！”

那山神听了牛魔王所言，沉默片刻，开口问道：“你是头领？”

牛魔王看了看身旁两个兄弟道：“正是，我今天是特意亲自来邀你共图大业！”

那山神道：“既然如此，若要我跟随你，你有什么本领，让我见识见识才是。”

牛魔王道一声：“好，你来看！”说罢一纵身，驾起云头，飞上高天，眨眼十数里开外，身形渐远，复又返回，从数十丈高处急速冲向大地，落下时，手中的混铁棍一棍打在那山石之上，闻听惊天一声响，如同炸雷，那山石顿时崩飞，现出一个两丈来宽的深坑。

牛魔王收了云头落在原处，看着那山神道：“我还有七十二般变化，也曾在天地之间驰骋。”

那山神被牛魔王的本领慑服，道：“果然厉害，既然是英雄，那我也就愿意跟随。”